2026.07.01 종목공부-대원전선, SK이터닉스

2026.07.01 코스피 상승 종목 출처 Npay증권

1. 대원전선

• 전력 및 통신 케이블을 주력으로 전선류를 제조 판매하는 사업과 자동차 알루미늄휠을 OEM납품하는 사업을 하고 있음
• AI 데이터센터와 글로벌 전력망 교체 주기 낙수효과로 오르고 있고 2026년 1분기 실적 기준 전년 동기 대비 매출액은 25.1%, 영업이익과 당기순이익은 76% 이상 급증, 원자재(구리) 가격 상승의 수혜도 받고 있음.
• 과거 마진이 낮고 경쟁이 치열했던 일반 시판용 전선의 비중을 줄이고 자동차용 전선, 신재생에너지(태양광, 풍력) 특화 케이블, 기술장볍이 높은 초고압 케이블 분야로 포트폴리오를 빠르게 전환하고 있다.
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2026.07.01 대원전선 일봉 출처 Npay증권

 

• 전고점을 넘었고 5일선, 20일선, 60일선이 만나면서 5일선이 나머지를 뚫을 수 있을지...

2. SK이터닉스

• 태양광, 풍력, 연료전지 및 ESS를 아우르는 포트폴리오를 가지고 있고 총 1.3GW 해상 풍력 파이프라인을 구축함.
• 최근 AI 데이터센터발 전력수요 폭발과 미국 ESS시장 및 연료전지 상업운전 본격화로 국내 에너지주가 상승하고 있다.
• 특히 SK이터닉스는 사모펀드 KKR(콜버그크래비스로버츠, 세계 최대 사모펀드)과 손잡고 국내 최대 규모의 신재생에너지 통합법인은 설립하기로 하는 계약을 체결 했다. SK이터닉스를 비롯해 SK이노베이션, SK에코플랜트의 재생에너지 자산이 하나로 뭉치며 출범과 동시에 국내 최대 재생에너지 사업자로 등극하게 된다.
  • SK그룹 계열사에 분산된 신재생에너지 자산들을 KKR이 사들인 뒤 양사가 통합법인을 세워 함께 키워낼 계획이다.
  • 올해 말 공식 출범할 예정으로 KKR이 지분율 51%로 과반을 보유하고 SK주식회사가 49%를 보유하기로 했다.
  • 통합법인은 수소를 제외한 신재생에너지 발전 전 분야를 포함한 포트폴리오를 갖추게 된다.
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  기간	매출액	영업이익	당기순이익	특징
  2024년 (연간)	3,321억 원	376억 원	223억 원	분할 상장 첫해 안정적 안착
  2025년 (연간)	3,856억 원	530억 원	307억 원	전년 대비 영업이익 약 40% 성장
  2026년 1Q	275억 원	49억 원	-51억 원	분기 변동성으로 인한 일시적 적자 전환

• 26년 1분기는 신재생에너지 EPC(설계, 조달, 시공) 특성상 분기별 진행률에 따라 편차가 커 다소 주춤했으나 KKR합작법인 출범 및 하반기 프로젝트 진행에 따라 연간 영업이익은 사상 최대치를 경신할 가능성이 높게 판단된다.
• 주봉 차트에서도 5일선이 20일선을 뚫으며 전고점까지 달렸고 거래량도 터져서 꽤 좋은 차트로 보이긴 하는데.... PER이 81.48배로 비슷한 포트폴리오를 가진 대명에너지(16,200원)의 PER 27.27배에 비해 상당히 비싼 느낌이다.

2026.07.01 SK 이터닉스 주봉 출처 Npay 증권